华泰证券：景气线索关注涨价、AI和内需

华泰证券研报表示，3月全行业景气指数继续回升，与PMI超预期回升相印证。分板块看，近3个月上游资源、中游材料、中游制造和必选消费景气改善幅度居前。行业层面，景气线索关注涨价、AI和内需：1、涨价驱动品种呈现有色石油化工→农产品→建材扩散规律，石化、部分化工品、小金属、能源金属、装修建材景气爬坡；2、AI链景气“缩圈”，算力端光通信、存储、半导体设备和应用端游戏等景气爬坡，此外计算机设备景气亦上行；3、内外需剪刀差或收窄，乳制品、啤酒、白电和养殖等景气改善；4、部分资本品和独立景气品种：航海装备、工程机械、医药等景气回升。

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